在中國隨處可見(jiàn)的，除了手機，還有電瓶車(chē)。

　　我們所熟知的電瓶車(chē)，官方的說(shuō)法是電動(dòng)兩輪車(chē)，包括自行車(chē)與摩托車(chē)。中國是全球最大的電瓶車(chē)市場(chǎng)，目前約占到全球電瓶車(chē)份額的90%。自1995年清華大學(xué)研發(fā)了中國第一臺“輕型電動(dòng)車(chē)”起，電瓶車(chē)逐漸成為中國十幾億人代步的首要選擇。

　　在汽車(chē)電動(dòng)化的當下，兩輪車(chē)的電動(dòng)化早已先行一步。從制造結構上來(lái)看，相比于燃油汽車(chē)，兩輪車(chē)電動(dòng)化的難度低，技術(shù)改造升級快，且電動(dòng)兩輪車(chē)的成本優(yōu)勢與便利性，已被中國市場(chǎng)所證明。

　　相關(guān)報告顯示，2019年及以前全國電瓶車(chē)的保有量超過(guò)3億輛，中國市場(chǎng)的年產(chǎn)量超過(guò)3500萬(wàn)輛，在兩輪車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售占比超過(guò)50%。同期摩托車(chē)、自行車(chē)銷(xiāo)量分別約為1000萬(wàn)輛、1253萬(wàn)輛。

　　

 

　　隨著(zhù)《電動(dòng)自行車(chē)安全技術(shù)規范》(新國標)的實(shí)施，中國電瓶車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入到一個(gè)全新的發(fā)展階段。

　　“超標”車(chē)輛開(kāi)始進(jìn)入大范圍的淘汰期，換車(chē)需求在新國標的指導下逐步開(kāi)始，按照各地給出的緩沖時(shí)間，到2025年基本上在全國范圍內要淘汰掉“超標車(chē)”。也就是說(shuō)，電瓶車(chē)的替換大潮，疊加正常的增量市場(chǎng)，將持續地拉動(dòng)中國市場(chǎng)對電瓶車(chē)的需求。

　　基于此，本文新眸將從行業(yè)角度出發(fā)，參照政策的制定與推出、標準的頒發(fā)與更新，以及品牌的發(fā)展與趨勢，來(lái)談?wù)勲娖寇?chē)行業(yè)現狀和未來(lái)的市場(chǎng)環(huán)境。

　　01、隨風(fēng)而起

　　就全球市場(chǎng)而言，幾乎所有產(chǎn)業(yè)在中國的發(fā)展，政策指導性的作用都非常大，電瓶車(chē)行業(yè)尤其如此。

　　首先，電瓶車(chē)“非機動(dòng)車(chē)”的界定，使得電瓶車(chē)可以不用駕照，便能騎行。

　　在針對機動(dòng)車(chē)“持證駕駛”的強制要求下，電瓶車(chē)“非機動(dòng)車(chē)輛”的優(yōu)勢，很快就顯現出來(lái)。

　　2004 年通過(guò)的《道路交通安全法》將電動(dòng)自行車(chē)界定為“非機動(dòng)車(chē)”，并把部分非機動(dòng)車(chē)的上路權下放給了各省級地方政府，隨著(zhù)法律法規對電瓶車(chē)屬性的界定，以及對“上路權”的放開(kāi)，使各地方在一定的政策指導下，鼓勵發(fā)展電瓶車(chē)產(chǎn)業(yè)。

　　

 

　　其次，“禁、限摩令”在全國范圍內的實(shí)施，直接促進(jìn)了電瓶車(chē)的發(fā)展。

　　中國的兩輪車(chē)出行方式，有著(zhù)非常明顯的進(jìn)化特征，即自行車(chē)→摩托車(chē)→電動(dòng)兩輪車(chē)，尤其是摩托車(chē)的引入，在城鎮化率還比較低的發(fā)展時(shí)期，迅速成為全國性的出行工具。1994年，中國以522萬(wàn)輛的成績(jì)，成為世界第一大摩托車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)國，20世紀后期，是摩托車(chē)高速發(fā)展時(shí)期，摩托車(chē)的市場(chǎng)滲透率得到了持續提升。

　　但是，當城鎮化發(fā)展進(jìn)入到一個(gè)新的階段后，摩托車(chē)開(kāi)始受到交通管理部門(mén)的“不待見(jiàn)”。

　　全國各地紛紛出臺相關(guān)的禁止、限制摩托車(chē)進(jìn)城、上高速等政策。

　　北京是最先提出“禁摩令”的城市，時(shí)間點(diǎn)是1985年。進(jìn)入到新世紀以后，全國范圍內的主要城市，基本上都出臺了針對摩托車(chē)的政策，也是這一時(shí)期，電瓶車(chē)開(kāi)始得到了極大的發(fā)展。

　　隨著(zhù)1995年電動(dòng)自行車(chē)在中國開(kāi)始銷(xiāo)售，這種對摩托車(chē)可以“取而代之”的清潔型動(dòng)力車(chē)，開(kāi)始出現在可執行政策的選擇項以?xún)?。從整體銷(xiāo)量來(lái)看，在2000年之前，電瓶車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量一直在低位徘徊。形成這種局面的原因，主要有：

　　一、電瓶車(chē)市場(chǎng)才剛興起，還處于培育階段。這個(gè)階段最典型的市場(chǎng)表現就是低速增長(cháng)、價(jià)格過(guò)高，導致市場(chǎng)打開(kāi)局面較為困難，用戶(hù)的接受程度較低;

　　二、電瓶車(chē)是中國首創(chuàng )，產(chǎn)生的背景也比較復雜，而且最先出現是在高校而非企業(yè)，也就是說(shuō)電瓶車(chē)可能在研究初期是作為學(xué)術(shù)項目而非商業(yè)項目而出現的，后期的市場(chǎng)化，可能是超過(guò)研究本身的設想的。

　　這也導致了一個(gè)問(wèn)題：沒(méi)有成熟的可借鑒方案，這種完全自主研發(fā)的項目成果，可能會(huì )出現性能較差的情況;

　　三、電瓶車(chē)商用之后，短時(shí)間內無(wú)法形成產(chǎn)業(yè)集群，在產(chǎn)業(yè)鏈未形成的初期，規模效應無(wú)法獲得實(shí)現，導致成本高企，售價(jià)也就維持在一定的高位，對于市場(chǎng)的推廣和普及來(lái)說(shuō)，有比較大的壓力;

　　四、相關(guān)政策的缺失，導致參與企業(yè)不敢盲目投入，畢竟這是一個(gè)之前完全沒(méi)有的產(chǎn)業(yè)，如果在缺少政策指導下，進(jìn)而大規模的投資，對于任何企業(yè)來(lái)說(shuō)，風(fēng)險都會(huì )比較大，這個(gè)問(wèn)題幾乎存在于每一個(gè)行業(yè)內。

　　言下之意，亟需一個(gè)可行的政策來(lái)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，除了“非機動(dòng)車(chē)”的界定外，2005年時(shí)任科技部長(cháng)萬(wàn)鋼對汽車(chē)電動(dòng)化的論述，被認為是推動(dòng)中國電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的標志，他說(shuō)：“要從根本上解決中國汽車(chē)工業(yè)崛起的問(wèn)題，大力推動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展是一條不得不走的路。”

　　在汽車(chē)尚未普及、摩托車(chē)發(fā)展受到限制的背景下，電瓶車(chē)超標車(chē)型的實(shí)用性，逐漸顯現出來(lái)。電瓶車(chē)既擁有摩托車(chē)速度快、動(dòng)力強的特點(diǎn)，又屬于非機動(dòng)車(chē)，無(wú)駕照要求，在受禁摩令影響的地區，對摩托車(chē)逐漸實(shí)現了替代，并迅速成為國人出行的中短途(5-15km)的首選工具。

　　經(jīng)過(guò)前后近10年的培養，最終形成了完善的產(chǎn)業(yè)集群。

　　2004年，中國電瓶車(chē)產(chǎn)能達到600萬(wàn)輛，以此為標志，中國初步完成了電瓶車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的搭建，更為重要的是，形成了以江蘇無(wú)錫、浙江紹興及天津市為中心的三大電瓶車(chē)產(chǎn)業(yè)集群。

　　上下游產(chǎn)業(yè)集群的最大優(yōu)勢，就是成本和效率。

　　在成本側，規模效應所帶來(lái)的成本逐步得到釋放，無(wú)論是新品牌還是老廠(chǎng)家，都可以在短時(shí)間內獲得電瓶車(chē)生產(chǎn)所需要的資源，使得從原材料到產(chǎn)品的生產(chǎn)效率得到提高。兩者相輔相成所達到的效果，是競爭力得到體現。

　　不過(guò)，任何產(chǎn)品的市場(chǎng)化，都需要一定的前置條件，那就是上市的準入標準。在國內市場(chǎng)，在監管方面，其實(shí)標準制定一直落后于市場(chǎng)的發(fā)展，這一點(diǎn)在電瓶車(chē)的發(fā)展中，同樣有非常明顯的提現。

　　02、規范還是限制?

　　在電瓶車(chē)從清華大學(xué)走出來(lái)后的第四年，對電瓶車(chē)制定的第一個(gè)國家標準才姍姍來(lái)遲。

　　1999年10月1日，GB17761-1999生效，國家對電瓶車(chē)有了一個(gè)大概的標準。

　　對于一個(gè)全新的行業(yè)來(lái)說(shuō)，滯后的監管總比沒(méi)有監管好。

　　但是這個(gè)標準，以今天的視角來(lái)看，存在著(zhù)一些明顯的偏差內容：

　　一、速度方面，最高車(chē)速不大于20km/h。

　　這個(gè)標準從一定程度上來(lái)說(shuō)，對于電瓶車(chē)的便捷性造成了很大的影響。按照常規，正常步行一小時(shí)的距離差不多在6km/h，自行車(chē)平路狀態(tài)正常騎行速度在15km/h，那電瓶車(chē)20km/h的限速，基本上就將電瓶車(chē)定義為大號的自行車(chē)而已，加裝電源動(dòng)力的意義何在呢?

　　二、整車(chē)重量方面，應不大于40kg。

　　這個(gè)標準現在看來(lái)，基本上就是把自行車(chē)的那套放大來(lái)套在電瓶車(chē)上，而不參考實(shí)際可用性。作為電源的鉛酸電池本身的重量就已經(jīng)很大了，再加上其他配套的子系統，40kg的整車(chē)重量，正常廠(chǎng)家很少能夠滿(mǎn)足。

　　三、動(dòng)力方面，電動(dòng)機額定連續輸出功率不大于240W。

　　這條直接掐斷了電瓶車(chē)動(dòng)力體系，以現在的情況看，240W的輸出功率，一個(gè)正常60kg的成年人騎在上面，可能上個(gè)小緩坡都吃力。

　　新眸認為，在當時(shí)沒(méi)有參考物、市場(chǎng)發(fā)展也不規范、缺少主流企業(yè)參與的這套標準，缺少真正從實(shí)際出發(fā)，解決問(wèn)題、促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展的部分指導性原則。在一些特定的參數上，反而對行業(yè)發(fā)展有一定的限制作用。

　　最為核心的一點(diǎn)就是：車(chē)重及車(chē)速上限、電動(dòng)機功率無(wú)法匹配真正的需求，因此，1999版的“舊國標”，從市場(chǎng)實(shí)際出發(fā)，就沒(méi)有落地實(shí)施的條件。但是，即便如此，市場(chǎng)并沒(méi)有停下來(lái)等待新標準的頒布，而是在可能存在監管風(fēng)險的情況下，蓬勃的發(fā)展起來(lái)。

　　

 

　　2008年，摩托車(chē)的銷(xiāo)量達到頂峰的2750萬(wàn)輛，之后開(kāi)始了逐步的浮動(dòng)下滑，隨著(zhù)“禁摩令”的深入，燃油摩托的需求及市場(chǎng)，逐步從大中城市，向鄉鎮農村轉移，但是仍舊維持一定的高位需求。

　　但是草莽增長(cháng)的電瓶車(chē)，在2010年銷(xiāo)量首次超過(guò)摩托，銷(xiāo)量達到了2960萬(wàn)輛，而且之后的銷(xiāo)量，基本上都維持在3000萬(wàn)輛以上。

　　也就是說(shuō)，從2004年到2010年，電瓶車(chē)的銷(xiāo)量完成了對摩托車(chē)的超越，之后又持續了三年的高速增長(cháng)，這輪增長(cháng)期代表著(zhù)電瓶車(chē)市場(chǎng)完成了規模增長(cháng)，逐步走向了穩定期。

　　從“禁摩令”獲得風(fēng)口的電瓶車(chē)，之后的十年中，在產(chǎn)品的驅動(dòng)下，整個(gè)行業(yè)都得到了非常高的增長(cháng)率。從中可以看到，真正決定行業(yè)是否能夠發(fā)展、產(chǎn)品是否能夠滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的，主要還是那些亙古不變的原因：

　　技術(shù)驅動(dòng)，從電瓶車(chē)行業(yè)來(lái)看，真正驅動(dòng)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)，是電池質(zhì)量的提升。

　　良好的電池技術(shù)，讓電池充放電次數大幅度增加，使用壽命得到延長(cháng)，電機技術(shù)提升后，使得電能轉化效率提升，這使得電瓶車(chē)的續航能力得到明顯的提升。

　　續航的提升的直接影響是，電瓶車(chē)開(kāi)始成為短途(5-15km)出行的首要代步工具，成為軌道交通與道路交通的公共出行系統的重要補充，電瓶車(chē)真正的從“實(shí)用性”方面得到普及。

　　通過(guò)這一時(shí)期的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集群得到了進(jìn)一步提升，而且區位優(yōu)勢開(kāi)始顯現。在已經(jīng)形成的三大產(chǎn)業(yè)集群區域中，開(kāi)始誕生領(lǐng)導性品牌。

　　天津、江蘇無(wú)錫及浙江紹興為中心的產(chǎn)業(yè)圈的地位進(jìn)一步得到鞏固，地方性品牌開(kāi)啟了全國性的擴張，逐步進(jìn)軍全國市場(chǎng)。

　　三、“舊國標”雖然在部分參數上對于電瓶車(chē)普及起不到多大的限制作用，在“舊國標”中，除了“時(shí)速”是強制性標準外，其他的大部分參數標準都是“推薦性”標準，這些推薦性標準，成為各大電瓶車(chē)廠(chǎng)商打擦邊球的重要手段，最終，電瓶車(chē)市場(chǎng)出現了大量的“超標車(chē)”。

　　據統計，這些超標車(chē)的數量，在2019年“新國標”頒發(fā)執行前，數量占比達到70%以上。這些高速、笨重，名為“自行車(chē)”實(shí)際接近摩托“機動(dòng)車(chē)”屬性的車(chē)輛，大規模的在市場(chǎng)上銷(xiāo)售，而且還享受著(zhù)“非機動(dòng)車(chē)”的交通法規待遇。

　　這對于大范圍執行“禁摩令”的城市來(lái)說(shuō)，又面臨“準摩托車(chē)”的管理難題。

　　2018年，新國標制定，2019年，開(kāi)始實(shí)施。在內容上，“新國標”在各方面做了強制性要求，對電瓶車(chē)的參數更為優(yōu)化，使得電瓶車(chē)的非機動(dòng)車(chē)屬性從多個(gè)緯度得到完善，在安全標準上也全面提升，這些參數從現階段來(lái)看，實(shí)際上是比較符合行業(yè)現有的技術(shù)發(fā)展特征的。

　　除了在參數及電性能、物理性能方面做出強制性要求外，最大的變化是電瓶車(chē)將由工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理轉為CCC認證管理，電動(dòng)輕便摩托車(chē)和電動(dòng)摩托車(chē)需要具備電摩生產(chǎn)資質(zhì)，從“生產(chǎn)資質(zhì)”和“產(chǎn)品資質(zhì)”兩個(gè)方面來(lái)對電瓶車(chē)進(jìn)行生產(chǎn)銷(xiāo)售管理。

　　同時(shí)，為配合“新國標”的執行，地方政府通過(guò)設置過(guò)渡期來(lái)解決“一刀切”的問(wèn)題，也給了存量電瓶車(chē)——尤其是超過(guò)70%的超標車(chē)進(jìn)行更換的時(shí)間。

　　另一方面，頭部車(chē)企發(fā)起組織協(xié)會(huì )，對行業(yè)廠(chǎng)商進(jìn)行聯(lián)合自律，對擾亂市場(chǎng)、不執行“新國標”的廠(chǎng)商進(jìn)行限制和市場(chǎng)準入，這些來(lái)自政府和行業(yè)的行為，無(wú)不體現了行業(yè)將嚴格執行新國標的決心。

　　那么，新國標帶來(lái)的紅利，以及對行業(yè)的影響如何呢?

　　03、釋放紅利

　　任何政策及市場(chǎng)變動(dòng)，都會(huì )在完全競爭的市場(chǎng)中帶來(lái)最為切實(shí)的影響，對于所有的產(chǎn)業(yè)參與方來(lái)說(shuō)，要么好，要么壞。“新國標”在地方政府及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的執行下，無(wú)疑會(huì )給整個(gè)電瓶車(chē)行業(yè)帶來(lái)非常巨大的影響。

　　廣義上的電瓶車(chē)將得到更為細化的分類(lèi)，從而使電瓶車(chē)在管理上更為準確。從城市管理、公路管理等方面入手，促進(jìn)行業(yè)的規范發(fā)展。

　　分類(lèi)細化后，具有生產(chǎn)資質(zhì)和產(chǎn)品資質(zhì)的頭部企業(yè)將會(huì )是第一批受益的。

　　本身就已經(jīng)具有生產(chǎn)資質(zhì)的情況下，按照3C強制標準申請產(chǎn)品資質(zhì)，從而進(jìn)行注冊公告，在產(chǎn)能、技術(shù)以及產(chǎn)品規劃方面將具備一定的“先發(fā)優(yōu)勢”。

　　3C強制認證的加入，使得新車(chē)型的認證周期在4-6周左右，而且認證通過(guò)后，執行認證的部門(mén)以及相關(guān)的監督機構，將會(huì )對認證進(jìn)行每年核查。除了認證需對廠(chǎng)家樣品檢測以及工廠(chǎng)實(shí)地考察，還會(huì )在后續每年至少一次對廠(chǎng)家進(jìn)行監督檢查，保障出廠(chǎng)車(chē)型合規。

　　這樣導致的一個(gè)明顯的結果是，將極大地促進(jìn)行業(yè)格局優(yōu)化，行業(yè)的市場(chǎng)集中度將會(huì )提升。

　　同時(shí)，頭部企業(yè)在進(jìn)行渠道擴張、搶占市場(chǎng)份額的過(guò)程中，將會(huì )出現在其他行業(yè)已經(jīng)大規模的“價(jià)格戰”。

　　

 

　　在生產(chǎn)資質(zhì)及產(chǎn)品資質(zhì)成為一定門(mén)檻后，價(jià)格戰將迫使不具備競爭優(yōu)勢的尾部企業(yè)加速退出市場(chǎng)，2019年，擁有生產(chǎn)資質(zhì)的廠(chǎng)家，只剩下110家。公開(kāi)報告顯示，預計2021年、2022年具備生產(chǎn)資質(zhì)的廠(chǎng)家，將進(jìn)一步萎縮為50家左右。

　　頭部廠(chǎng)商的進(jìn)一步集中，規范化、規?；瘜⑦M(jìn)一步得到釋放。

　　以手機行業(yè)來(lái)說(shuō)，國產(chǎn)手機四大品牌華為、小米、OPPO及vivo的市場(chǎng)占有率超過(guò)80%，如果加上蘋(píng)果，前五大手機品牌占據了中國智能手機市場(chǎng)90%以上的份額，留給其他小廠(chǎng)商的，不到10%。

　　可以說(shuō)中國智能手機市場(chǎng)代表了行業(yè)一定的發(fā)展方向，這個(gè)高度集中的市場(chǎng)中，沒(méi)有任何一家具有絕對的主導權，此起彼伏的競爭態(tài)勢非常明顯。

　　2016年，電瓶車(chē)市場(chǎng)的四家頭部廠(chǎng)商雅迪、愛(ài)瑪、臺鈴及新日的綜合市場(chǎng)占有率才28%，到2019年也才45%。即便加上第五的小刀，前五的市場(chǎng)占有率也不到50%。

　　

 

　　在規范化市場(chǎng)下，頭部企業(yè)的規模效應將會(huì )得到體現，在一定程度上會(huì )獲得一定的“成本優(yōu)勢”。同時(shí)隨著(zhù)優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)規律在電瓶車(chē)市場(chǎng)的運轉，出清廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額將會(huì )被頭部企業(yè)迅速吃掉，而且會(huì )持續的壓縮其他廠(chǎng)商的生存空間，尤其是還沒(méi)有完成全國性布局的地方性廠(chǎng)商。

　　中金公司數據顯示，2018年電瓶車(chē)在滲透率已經(jīng)達到76%，競爭將逐漸從增量市場(chǎng)轉移到存量市場(chǎng)。加上新國標將進(jìn)一步規范技術(shù)要求、消除不合格產(chǎn)品的負面影響，對于“超標”車(chē)輛的更換將在接下來(lái)的一段時(shí)間里出現。按照3億量存量數據來(lái)看，超過(guò)2億的超標電瓶車(chē)將在地方政府、尤其是嚴管的地方政府最后期限內完成更換或者報廢。

　　從各地已經(jīng)公布的時(shí)間看，過(guò)渡期一般在2-3年，部分地區過(guò)渡期在4年，甚至5年，因此超標車(chē)的集中清退期在2021到2023年。對此，天風(fēng)證券給出的市場(chǎng)預測為：

　　2020-2024年5年間新國標驅動(dòng)的電動(dòng)兩輪車(chē)增量為500、1500、2500、3000、2500萬(wàn)輛，同比增速分別為19%、22%、15%、10%、-7%。

　　

 

　　在龐大的需求量面前，出現了與手機市場(chǎng)類(lèi)似的市場(chǎng)競爭態(tài)勢，同樣的增量市場(chǎng)有限、存量市場(chǎng)難以擴張的情況下，不正常的市場(chǎng)環(huán)境出現了。手機市場(chǎng)以華為的宕機為主，導致華為留出的市場(chǎng)迅速成為“藍海”。

　　而“新國標”劃定的“超標”更換，使原本進(jìn)入絕對存量市場(chǎng)的電瓶車(chē)行業(yè)，又重新進(jìn)入到“藍海”。不同于手機市場(chǎng)的“藍海”是非正常被迫退出，電瓶車(chē)行業(yè)的市場(chǎng)，是政策性指導下的新需求。

　　加上僅有不到10%市場(chǎng)份額的海外市場(chǎng)，國內電瓶車(chē)企業(yè)的發(fā)展空間，從一定程度來(lái)說(shuō)，簡(jiǎn)直是個(gè)海量市場(chǎng)。

　　所以說(shuō)，在未來(lái)電瓶車(chē)行業(yè)極有可能會(huì )出現手機市場(chǎng)類(lèi)似的格局，頭部企業(yè)將會(huì )進(jìn)一步擴大市場(chǎng)占有率，以手機行業(yè)來(lái)說(shuō)，前三的企業(yè)應該占有超過(guò)70%的份額，前五則能占有90%以上，以現階段電瓶車(chē)市場(chǎng)前五的份額來(lái)說(shuō)，至少還有30%以上的的增長(cháng)可能。

　　那么，誰(shuí)能在這一輪紅利中勝出呢?我們拭目以待。